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1.반도체시장 규모와 전망

중국이 이제 본격적으로 반도체투자를 올해 년말 부터 하기 시작한다. 그리고 LCD에서도 차이나스타가 11조를 출발하여 OLED도 본격적으로 시작할 것으로 보인다.

한국이 브라운관TV 와 LCD에서는 일본이 주요 장비를 독과점 하였지만 , 제3세대 반도체인 3 D낸드 플레시와

OLED, 플렉서블디스플레이분야에서는 한국이 일본을 제치고 있음을 주목해야 한다.

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2. 한국 자본시장 고도화시대

한국의 시중은행의 예금 적금금리가 2%이하 시대이다. 앞으로 한국은행의 기준금리는 0%시대로 올 것으로 전망하고

있다. 저금리시대가 심화되고 있는 것이다. 한국은 그동안 제조업을 통하여 막대한 자본을 축척하였지만

금리가 0%대로 오면 그 자본을 그대로 두면 안되고 , 수익을 창출해야 하는 시대로 온 것이다.

미국은 이런 문제를 타개 하기 위하여 401K제도를 도입하여 연기금이 운용하거나 퇴직연기금을 수익창출형으로

투자확대하는 제도를 만들었다. 호주나 대만도 상장기업들의 배당율을 높여서 자본고도화시대를 대처하여 나갔다.

한국도 올해 3월부터 ISA제도를 도입하여 돈들이 은행이나 보험사에서 투자은행으로 이동하도록 유도하고 있다.

한국의 자본고도화시대에서 첨병은 누구인가?

웨스트칸은 증권사로 생각한다. 증권사들중에서 이분야에서 선두를 달리는 기업을 잘 보아야 한다.

3. 테마 황제?

대선이라고 생각한다. 코스닥시장이 연기금의 인덱스펀드 전략을 구사하면서 코스닥시장을 매도하는데도 불구하고

시장과 상관없이 지속상승하고 있다.

그동안 인물주가 중심이 되었는데 ,이제는 대선정책주도 연구할 대상이다.

웨스트칸은 최고의 대장주를 준비하고 있다.

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