 일년의 절반이 지났지만 하반기 국내 경제가 여전히 오리무중인 모습

 월말 경제지표 안팎으로 상이해 보이지만 전반적으로 추가 하락 가능성 높아

 하반기 두 가지 변수 중요. ①김영란법 시행. 중장기적으로 긍정적일 수 있으나, 단기적으로 소비둔화 야기. ②비선형적인 재정효과. 일정수준 이상을 넘어가면 오히려 성장률 둔화를 야기. 하반기 정부 재정정책을 정확히 따져볼 필요

 5/31일 중국 ADR MSCI EM 지수 편입 이벤트 이후 삼성전자에 대한 외국인 시각선회가 두드러짐

 1) 필라델피아 반도체 지수 반등, 2) 2Q 실적개선, 3) 자사주 매입/소각 이후 주가와 시총간 괴리, 4) 우호적 환율여건, 5) 주주정책 변화 등이 투영된 결과

 향후 시장의 Up/Down side 리스크에 대한 양방향 헷지대안으로서 삼성전자를 주목할 필요

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