□ 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 13.5조원(YoY +8%), 7,364억원(YoY +13%)으로 예상

□ 2분기 실적은 시장 기대치 부합 예상, 2분기 출하/판매 대수는 각각 75.2만대/78.3만대, -3%/+6%(YoY)

□ 내수/중국 위주로 하반기 실적추정 하향과 통상임금 충당금 감안 등으로 목표주가는 5.3만원으로 하향

□ 2분기 별도기준 매출과 영업이익 각각 전년 동기대비 23.9%, 31.7% 성장한 1,660억원과 199억원 수준이 가능할 전망

□ 1)글로벌 브랜드향 매출 큰 폭 증가, 2)2017년 제약 부문 Capa 증설 완료, 3) 2018년 중국 제2 공장 완공 등 향후 성장성 주목 필요

□ 목표주가 11→12.4만원 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

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