[엘앤에프] 성장통이 끝나가는 구간
목표가 40000원 | 투자의견 매수
성장통이 끝나가는 구간, P/E는 EPSG의 함수
2차전지 소재 업체들의 성장통이 끝나가고 있다. 엘앤에프에 대한 목표주가를 40,000원(기존 61,000원)으로 하향하지만, 단기 실적 우려보다는 1) 하반기 ESS 수요 회복, 2) 20년 증설라인 가동에 따른 실적 성장에 초점을 맞춰야 한다고 판단한다. 동사의 20년 매출액은 +67% YoY, 영업이익은 +259.1% 성장할 것으로 예상한다. 19년 기준 높은 멀티플은 20년의 높은이익 성장으로 정당화될 것이다. P/E는 EPSG(이익성장률)의 함수이다.
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