[SK하이닉스] 지나치게 낮아지기 시작한 시장 기대치
목표가 85000원 | 투자의견 Buy
2Q19 영업이익 8,626억원, 기대치 부합 예상
2Q19 실적이 매출액 6.3조원(-7%QoQ), 영업이익 8,626억원(-37%QoQ)으로, 당사 기대치에 부합할 것으로 예상된다. DRAM과 NAND의 출하량은 미·중 무역분쟁을 포함한 경기 불확실성 확대에도 불구하고 당초 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 가격 역시 분기 초 발생했던 가격 급락세가 안정화되며 기대치에 부합할 것으로 보인다. 원/달러 환율 상승과 NAND 부문의 재고평가손실 금액 감소 등이 반영되며, 최근 낮아지고 있는 시장 컨센서스(영업
이익 7,812억원)는 소폭 상회할 것이라고 판단된다.
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