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기업분석 리포트

[삼성물산] 지분가치를 추가 할인해도 저평가 여전

작성자 :
교보증권
작성일 :
07-02 10:54
조회수 :
455

 

 

목표가 150000 | 투자의견 Buy

목표주가 150,000원으로 하향 불구, Top-Pick 유지


삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 150,000원으로 11.8% 하향. 목표주가 하향은 연간 실적 추정지 하향, 현재주가와 목표주가 괴리 및 바이오로직스 리스크를 고려한 지분가치 할인률(30% → 40%) 확대에 따름. 목표주가 하향 불구, 현재 주가는 목표주가 대비 56.3% 상승여력으로 저평가 매력 여전.

 

 

 

지분가치를 추가 할인해도 저평가 여전.pdf