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[동국제약] 가치주에서 성장주로 도약

목표가 95000원 \| 투자의견 Buy

헬스케어 사업의 고성장 기대감 동사의 헬스케어(화장품 포함) 부문 고성장이 진행되고 있으며, 향후 성장 폭이 확대될 전망이다. 헬스케어 사업부문 매출액은 2015년 약 350억원 → 2018년 약 1,000억원 규모로 CAGR 43% 성장하고 있는 것으로 추정되며, 2019년에도 1,300억원 ~ 1,500억원 규모의 고성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 1)마데카크림의 원재료인 TECA의 Capa 확대, 홈쇼핑에서 B2C(온/오프라인) 유통채널 다각화로 수익성 개선, 2)화장품 브랜드 포트폴리오 확대, 3)아이템 다각화(ex 치약)가 진행되고 있기 때문이다. 가치주에서 성장주로 도약.pdf

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