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[카카오] 광고+커머스의 동반성장, 카카오뱅크 성장 기대

목표가 160000원 \| 투자의견 Buy

2Q Preview: 비즈보드의 Test결과를 기대 카카오의 2Q실적은 매출액 7,407억원(QoQ, +4.9%), 영업이익 336억원(QoQ, +21.5%)으로 기대치에 부합할 전망이다. 매출에서는 광고가 성수기 효과로 매출이 증가할 것으로 전망되는 가운데 비즈보드의 성과는 Test로 인해 제한적인 매출기여를 할 것으로 전망된다. 콘텐츠는 유료콘텐츠(카카오페이지 등)만 큰 성장을 나타낼 것으로 전망되며 게임 및 뮤직은 안정적인 성과가 나올 것으로 추정된다. 비용에서는 매출연동비용을 제외하고 큰 비용적 확 대는 없을 것으로 추정됨에 따라 1Q대비 실적이 개선될 것으로 전망된다. 광고+커머스의 동반성장, 카카오뱅크 성장 기대.pdf

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