[만도] 바닥을 지나는 중
목표가 38000원 | 투자의견 Buy | |
바닥을 지나는 중 - 2Q19 매출액 1조 4,636억원, 영업이익 518억원으로 영업이익 기준 낮아진 시장기대치 상회. 중국 법인 매출 역성장 지속, 환율 효과로 국내 법인 수익성 개선 - 비용 절감의 계절: 만도가 19년 가이던스를 매출액 5.9조원, 영업이익률 3.5%로 하향 - 구조조정 비용 및 중국 시장 상황 고려 시 가이던스 하회 가능성 높다고 판단. 19년 영업이익 추정치 25% 하향 - 턴어라운드에 주목: 2020년 EPS 3,134원에 기존 Target PER 12배를 적용해 목표주가를 38,000원으로 유지
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