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[삼성SDI] 아직도 의심하시나요

목표가 350000원 \| 투자의견 매수

의심할 여지 없는 중대형 전지 성장, 목표주가 35만원 유지 삼성SDI에 대한 목표주가 35만원을 유지한다. 성장에 대한 의구심을 떨쳐버려야 하는 구간 이라고 판단한다. 하반기 이익의 질에 집중할 필요가 있다. 지금까지 견조한 이익 성장을 견인하였던 것은 1)원통형과, 2)전자재료였다. 3분기부터는 중대형 전지의 이익 개선이 전사 실적 성장의 대부분을 차지할 것으로 판단한다. 하반기 EV 매출액은 1.46조원(+66.6% HoH), ESS 매출액은 9,800억원(+156.5% HoH)을 기록할 것으로 예상한다. 매출액 증가에 따라 중대형 전지 수익성 역시 3Q19부터 영업 흑자 전환하며 전사 이익에 기여할 것으로 판단한다. 아직도 의심하시나요.pdf

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