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[대우건설] 근거있는 자신감

목표가 6400원 \| 투자의견 Buy

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 6,400원 유지. 성장성 가시화. Top Pick 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 6,400원 유지. 최근 주가는 ‘민간 분양가 상한제’ 등 정책 우려, 수주잔고 감소 및 전년 분양물량 감소에 따른 역성장 우려로 큰 폭의 하락을 보임. 하지만 2Q19 실적 발표시 ① 업계 최고 수준의 신규수주(6.4조원, 연간 가이던스 대비 60.4%) 확보, ② 누적 수주잔고(‘18년 말 30.4조원 → 1H19 33.5조원) 증가 및 ③ 상반기 성공적인 주택 분양(13,000세대, 연간 목표 25,700세대)에 힘입어 예상치를 뛰어넘는 매출액 회복 시현. 근거있는 자신감.pdf

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