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기업분석 리포트

[삼성물산] 확실한 것은 더 좋은 회사가 되었다는 것

작성자 :
교보증권
작성일 :
09-03 11:04
조회수 :
1200

 

 

목표가 150000 | 투자의견 Buy

지배구조 관련 불확실성 지속, 하지만 충분히 저평가


삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 최근 계열사 주가 하락에 따른 지분가치 감소로 추정 NAV가 목표주가를 다소 하회하고, 현재 주가와 목표주가의 괴리가 확대되고 있으나 주가 하락이 펀더멘탈 이슈가 아닌 점과 현재 적용중인 지분가치 할인율(40%)을 감안시 목표주가 변경이 필요한 수준은 아닌 것으로 판단.

 

 

 

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