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기업분석 리포트

[케이엠더블유] 기억해야 할 3가지

작성자 :
이베스트증권
작성일 :
11-05 10:44
조회수 :
2102

 

 

목표가 65000 | 투자의견 Buy

CR lump sum discount


케이엠더블유의 3Q19 매출액은 2,650억원(YoY +206%, QoQ +24.8%), 영업이익 578억원(YoY 흑전, QoQ +4.0% / OPM 21.8%)을 기록하며 시장 컨센서스(매출액 2,440억원, 영업이익 640억원)를 하회하였다. 하회 주요 요인으로는 1) 국내 S사향 매출 감소(qoq -48%), 2) 노키아향 CR (qoq -4% 추정), 3) 노키아향 MMR 증가(qoq +60.6%)에 따른 lump sum discount(qoq -1% 추정) 등으로 추정된다.

 

 

 

기억해야 할 3가지.pdf