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[LG이노텍] Pro도 잘팔린다

목표가 180000원 \| 투자의견 Buy

4Q19R eview: 기판 소재도 좋다 LG이노텍의 4Q19실적은 매출액 3.0조원(yoy +22.0%, qoq +21.2%), 영업이익은 2,093억원(yoy +102.0%, qoq +12.2%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 2.8조원/영업이익 2,077억원)대비 매출액이 소폭 상회, 영업이익은 부합하였다. 광학 솔루션의 판매 호조는 지속되는 아이폰 판매량 호재로 인해 투자자들에게 이미 익숙한 상황이다. 이번 실적에서 주목할 만한 점은 견조한 기판의 실적으로 보여진다. 특히 2 Metal CoF 판매호조는 A사 실적커멘트에서 언급된 Pro모델의 판매량 견조에 대해 뒷받침이 되며, 고질적 상저하고 패턴이 SE2판매와 더불어 한층 더 완화될 것으로 예상된다. 더하여 경쟁사와 더불어 패키지기판 판매가 호조를 이루고 있는 점 또한 5G라인업 증가와 맞물려 기대할 만한 포인트라 생각된다. Pro도 잘팔린다.pdf

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