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[우리금융지주] PER 3.9배에 배당수익률 7%. 이사회 독립성도 부각

목표가 16000원 \| 투자의견 Buy

저원가성예금의 대폭적인 증가로 NIM 하락 폭 3bp에 그쳐 우리금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 16,000원을 유지 4분기 순익은 2,383억원으로 전년동기대비 106% 증가했지만 우리 예상치를 하회. 예상을 하회한 배경은 명예퇴직비용 등 판관비 증가와 DLF 손실 인식 규모(800억원)가 컸기 때문 그 밖의 일회성 요인으로는 롯데카드 20% 인수 관련 염가매수차익 600억원, 비화폐성 외화환산손실 200억원, 충당금 모형 변경에 따른 충당금 환입 530억원 등 PER 3.9배에 배당수익률 7%. 이사회 독립성도 부각.pdf

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