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[두산] 달라진 건 낮아진 주가 수준

목표가 86000원 \| 투자의견 매수

우려를 씻어낸 4분기 자체사업 굴삭기의 유압부품을 생산하는 모트롤이 2분기부터 두 분기 연속 부진한 실적을 기록했고, 자체사업에서 두개 사업부를 분할하면서 다소 불안한 점이 없지 않았으나, 계절적 변수가 강한 전자사업이 괜찮았고, 산업차량도 주력사업의 역할을 해줬다. 불안의 원인이었던 모트롤은 전방업체 재고 조정 효과가 크게 나타났고, 이 시기에 면세사업을 중단했으나, 면세사업은 사실 실적 기여도가 없었기 때문에 걱정거리는 아니었다. 연결실적에서 순이익이 크게 증가한 것은 사업부를 분할하면서 발생한 회계적 일회성 이슈다. 달라진 건 낮아진 주가 수준.pdf

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