기업분석 리포트
[일진머티리얼즈] 최근 3년 PER 최하단
- 작성자 :
- 하나금융투자
- 작성일 :
- 03-10 13:37
- 조회수 :
- 467
목표가 64000원 | 투자의견 Buy | |
최근 3년 PER 최하단 4Q19 Review : I2B 매출 증가세 지속일진머티리얼즈 4분기 실적은 매출 1,268억원(YoY -8%, QoQ -16%), 영업이익 20억원(YoY -79%, QoQ -87%)으로 컨센서스 및 당사추정치를 하회했다. 1) 4분기 국내 ESS 수요 감소 및 글로벌 소형전지 수요 성장 둔화로 I2B 부문(배터리 동박) 매출은 예상보다 부진했으나 전년 대비 YoY +12% 증가세를 이어갔다. 2) ICS 부문(PCB 동박)매출은 스마트폰 전방 수요 부진 등 영향으로 YoY -28% 감소했다. 3) 한편, 말레이시아 법인 초기 가동 과정(2019년 상반기)에서 발생했던 악성 재고 손실 처리에 따른 1회성 비용 증가로 수익성은 일시적으로 크게 악화됐다.
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