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기업분석 리포트

[CJ제일제당] 드디어 터지는 포텐, Top pick유지

작성자 :
DB금융투자
작성일 :
05-15 11:16
조회수 :
528
목표가 410000 | 투자의견 Buy

드디어 터지는 포텐, Top pick유지 


- 1Q20 대한통운 제외기준 영업이익 53.3%YoY증가. 당사 추정치 24.6%상회하는 서프라이즈 기록
- SKU축소에 따른 수익성 개선, 대형마트 비중 촉소에 따른 실질적 GP마진 개선, 사료첨가제 가격 상승, 베트남 돈가 강세 등으로 2Q20에도 실적 서프라이즈 전망(2Q20 OP +56.4%YoY추정)
- 추정 EPS 상향에 따라 목표주가 34만원에서 41만원으로 상향. 업종 Top pick의견 유지


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