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[휠라홀딩스] 여전히 저평가

목표가 59000원 \| 투자의견 매수

20년 1분기 실적 리뷰: 뜯어보면 괜찮은 실적 5월 15일 장 종료 후, 동사는 예상을 하회하는 20년 1분기 실적을 발표하였다. 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 7,899억원, 671억원을 기록, 영업이익 기준으로 최근 낮아진 시장 기대치를 18% 하회하였다. 실적 부진의 주 요인으로는 동사가 53% 보유하고 있는 아쿠시네트(Acushnet, GOLF US) 의 부진한 실적 때문인 것으로 판단된다. 아쿠시네트 실적을 제외하면, 휠라 KOREA (연결 당기순이익의 56.9%) 및 휠라 중국 (25.6%)의 매출이 코로나19 영향을 예상보다 적게 받았 고, 회복도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악된다. 여전히 저평가.pdf

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