하반기 점진적인 개선
하반기 점진적인 개선
- 3Q20 영업이익 163억원(+3,124%YoY)으로 컨센서스(257억원) 하회할 전망.
- 국내 실적은 개선. 반면 부품 잔여재고로 북미 및 인도 법인의 가동률 여전히 부진.
- 주요 해외 고객사의 판매량 회복세 더딘 상황. 늦어도 9월에는 물량이 19년 수준 회복 예상.
- 이에 20년 영업이익 추정치를 기존 대비 18%하향. 목표주가 역시 17,000원으로 하향.
- 고객사의 LED 램프 적용 확대에 따른 ASP 증가 효과는 하반기에 확인될 전망.
- 투자의견 BUY
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