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기업분석 리포트

[금호석유] 글로벌 No.1에 걸맞는 가치 부여. 목표 시총 10조원

작성자 :
하나금융투자
작성일 :
01-21 10:02
조회수 :
387
목표가 330,000 | 투자의견 Buy

글로벌 No.1에 걸맞는 가치 부여. 목표 시총 10조원


TP를 27만원에서 33만원으로 22% 상향하고, Strong Buy를 제시한다. 현 주가에서 Upside는 92%다. NBL 글로벌 No.3 대만 Nantex는 2021년 기준 PER 10배, EV/EBITDA 5.8배다. 반면, No.1 금호석유는 PER 5배, EV/EBITDA 2.8배다. 같은 Valuation 적용 만으로도 두 배 가량의 상승여력이 창출된다.


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