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기업분석 리포트

[삼성카드] 안정적인 이익, 배당 성장 기대

작성자 :
미래에셋대우
작성일 :
03-19 10:03
조회수 :
362
목표가 40,000 | 투자의견 매수

목표주가 기존 34,000원에서 40,000원으로 상향, 투자의견 Trading Buy 유지


21~22년 순이익 예상치 각각 4.3%, 3.4% 상향 조정
4Q20에 보수적으로 추가 충당금 1천억원 적립, 코로나19에도 불구하고 20년 순이익 +15.9% YoY, 21년에도 증익(+6.6% YoY) 전망
밸류에이션 기준년도 기존 20년에서 21년으로 변경, TP 40,000원(목표 P/B 0.62배)
20년 배당성향 48%, 2021~22년 배당성향 각각 49%, 50%로 상승 전망


안정적인 이익, 배당 성장 기대.pdf