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[SK텔레콤] 주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다

목표가 330,000 \| 투자의견 Buy

매수 의견/TP 33만원 유지, 추가적인 주가 상승은 가능할 듯 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 1)인적분할을 호재로 보긴 어려우나 천만다행으로 SK㈜와의 합병이 당분간 없을 것이라 발표함에 따라 중간지주사의 자회사 IPO 이벤트가 단기적으로는 일정부분 반영될 가능성이 있고, 2) SK브로드밴드 등 통신부문 자회사들이 SKT에 존속함에 따라 SKT 사업회사기업가치가 당초 우려보단 높게 형성될 것으로 판단 주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다.pdf

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