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[KT] 이 주가가 오래 지속되긴 어렵다

목표가 35,000 \| 투자의견 강력매수

매수/TP 35,000원 유지, 곧 주가 한 단계 레벨 업 될 것 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 1분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 올해 높은 통신부문 이익 성장, DPS 증가에 대한 믿음이 커질 것으로 기대되며, 2) 올해 추정 DPS를 감안하면 최소한 32,000원 이상에서의 주가 형성이 정상이라고 볼 수 있겠고, 3) 5G 가입자 순 증폭 확대로 이동전화 ARPU 상승 폭이 커질 전망이며, 4) IPO 를 추진하면서 케이뱅크 및 미디어 컨트롤타워 기업가치 반영 기대감이 높아질 것으로 판단되기 때문이다. 이 주가가 오래 지속되긴 어렵다.pdf

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