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[하나금융지주] 고수익성 유지 가능할 전망

목표가 57,000 \| 투자의견 Buy

2분기 실적도 예상 수준 상회 전망 2021년 2분기 예상 순이익은 8,451억원으로 시장 컨센서스를 상회하며 호실적 기조가 이어질 전망. 이자이익 증가세가 지속되는 가운데 대손비용이 낮게 유지되고 1분기에 발생했던 추가 판관비(성과급) 영향이 소멸되면서 비용부담이 축소될 것으로 보여 고수익성 시현이 가능할 전망. 채권 등 일부 유가증권 관련이익 축소와 증권 거래대금 감소로 전분기대비 비이자이익 둔화가 예상되나 외환관련 손실 등 특이요인 또한 없을 것으로 보임. 고수익성 유지 가능할 전망.pdf

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