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[현대모비스] 2Q21 Review: 전분기 대비 부진한 성장

목표가 350,000 \| 투자의견 Buy

2Q21 Review: 영업이익 5,636억원 기록, 시장 기대치 하회 현대모비스의 2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 10.3조원(YoY+36.5%), 5,636억원(YoY +234%)을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회한 수치이다. 부품사업의 핵심인 부품제조부문에서는 QoQ 매출증가가 +1.4%에 머물렀고, 모듈조립 역시 완성차의 Ex-Factory 물량이 QoQ-1.7%를 기록해 전체 외형성장에 있어 제약 여건으로 작용하고 있다. 한편 A/S의 경우 이동수요 회복과 맞물려 최대 성수기에 진입은 했으나, 해상/항공 운임비용 증가로 인해 매출액 상승대비 이익률 확대는 제한된 것으로 나타났다. 2Q21 Review; 전분기 대비 부진한 성장.pdf

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