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[SK하이닉스] 2분기 Review

목표가 157,000 \| 투자의견 Buy

2Q21 영업이익 2.7조원으로 시장 기대치 부합 2분기 매출액과 영업이익은 각각 10.3조원(YoY 20%, QoQ 22%), 2.69조원(YoY 38%, QoQ 104%, OPM 26%)을 기록하며 시장 기대치 부합. Server DRAM 과 NAND 가격 상승 폭이 기존 예상보다 크게 나타나면서 ASP 상승을 견인한 것으로 파악됨. 2Q21 동사 DRAM 과 NAND Blended ASP는 각각 +18%(기존 예상 +15%), +11%(기존 예상 +7%)로 추정. 전반적으로 출하량(B/G)도 당초 예상을 소폭 상회함. 2Q21 DRAM B/G 가이던스는 Low single % 증가로 제시했으나 실제 B/G는 6%를 기록한 것으로 추정. NAND B/G 가이던스는 Flat으로 제시했으나 실제 B/G는 3%로 추정. 2분기 Review.pdf

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