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[GS리테일] 2Q21 Review: 기대에 못미친 실적

목표가 50,000 \| 투자의견 Buy

2Q21 Review: 기대에 못미친 실적 - GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2021년 2분기 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 2조 2,856억원, 영업이익은 전년동기대비 27.7% 감소한 428억원으로, 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 실적 하회는 1)편의점 부문의 회복 지연, 2)기타 부문 적자 확대에 따른 것. 2021년 2분기 편의점 기존점 신장률은 -1.0%를 기록했는데(담배 포함 -1.5%), 5월 기존점 신장률이 담배제외 기준 -4%로 특히 부진했음(4월 +4%, 6월 -2.5%). 올해 5월 강수일수가 14.4일로 50년만에 최다를 기록하면서, 비우호적인 날씨 영향이 작용했던 것으로 판단함. 특히 호우가 금요일, 토요일에 집중되어 매출에 영향. 올해 3분기는 폭염에 따른 제한적인 유동인구와 사회적 거리두기 4단계 영향이 7~8월을 중심으로 있을 것으로 예상 2Q21 Review 기대에 못미친 실적.pdf

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