[한국가스공사] 아시아 LNG 가격은 벌써 한겨울
목표주가 62,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
한국가스공사 목표주가 62,000원으로 기존대비 40.9% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2021년 예상 BPS에 목표 PBR 0.7배를 적용했다. 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 천연가스 공급비 변화에 의한 이익 조정과 유가, LNG 가격 상승이 영업흑자를 기대하게 만드는 요인이다. 유가 상승은 미얀마 가스전 및 호주 GLNG 실적, 아시아 LNG 가격의 강세는 호주 Prelude 실적 개선으로 연결된다. 겨울철 수요 성수기를 앞두고 유가 연동 계약 기반 가스의 가격 경쟁력도 부각되고 있다. 2021년 기준 PBR 0.55배다
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