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[티앤엘] 성장하는 수요, 시기 적절한 증설과 신제품 출시

목표가 64,000 \| 투자의견 Buy

트러블케어 제품으로 수요 급증 티앤엘은 창상치료재 중 하이드로콜로이드를 주력 판매하는 의료기기 제조업체다. 하이드로콜로이드는 본래 기능인 상처 치료를 넘어 미용 목적(피부트러블 보완, 피부과 시술 후 회복)으로 사용되면서 활용영역이 확장 중이며, 최근에는 여드름 패치 아이템으로 수출매출액이 급증 중이다. 동사 국가별 매출액 비중은 국내 42%, 미국 42%, 기타 16% 이다. 코로나 이후 미국에서는 마스크니(Mask+Acne)라는 신조어가 탄생했는데 관련 제품으로 여드름 패치가 각광받고 있다. 티앤엘은 1대 고객사인 히어로 코스메틱스에 ODM 형태로 여드름 패치를 공급하면서 미국 시장에 진출했으며, 아마존(온라인), 오프라인 편의점, 백화점, 마트 등에 제품을 판매하고 있다. 히어로 코스메틱스향 매출액은 2020년 70억 → 2021E 285억원(+305% yoy) → 2022E 359억원(+26% yoy) 이다. [티엔엘] 이베스트증권 Daily 종합.pdf

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