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[이녹스첨단소재] 4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가

목표가 65,000 \| 투자의견 매수

목표주가 65,000원으로 상향(기존 55,000원, 무상증자 반영) - 22년 예상 EPS에 Target P/E 15배 적용. Target 멀티플 유지 - 21년, 22년 예상 EPS +14% 상향 조정, OLED 비중 확대에 따른 수익성 상향 조정 - OLED 매출 비중 확대 지속되며, 기존 예상대비 4Q21 영업이익률 견조할 것으로 판단 - 22년 역시 1) LGD WOLED 물량 확대, 2) 중화권 Flexible OLED 물량 증가 본격화되며, 동사의 OLED 소재 매출 비중 61%까지 확대될 것으로 전망 - 특히 1) 현재 진행 중인 LGD WOLED의 삼성VD 향 중장기 공급 여부, 2) 동사의 Flexible OLED 소재 중화권 고객사 확보 여부에 따라 추가적인 증설도 필요한 상황 [이녹스첨단소재] 미래에셋증권 Daily 종합.pdf

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