주식투자 NO.1 성공파트너 밥TV

[해성디에스] 실적 기반으로 다시 한번 도약

목표가 75,000 \| 투자의견 Buy

4Q21 Preview: 컨센서스 부합하는 수준 해성디에스의 21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망한다. 이는 컨센서스에 부합하는 수준이고, 하나금융투자의 기존 추정치를 2%, 12% 상회하는 실적이다. 우호적인 환 율 속에서 연말임에도 불구하고 패키지기판의 수요가 견조했고, 리드프레임도 예년대비 양호한 것이 주효했던 것으로 판단된다. 2021년 영업이익이 전년대비 95% 증가해 연말 성과급이 반영되었을 것으로 추정한다. 해성디에스의 실적 펀더멘털이 레벨업되었음을 재차 확인할 수 있는 실적이다. [해성디에스] 하나금융투자 Daily 종합.pdf

커뮤니티