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[해성디에스] 2022년에도 순항 예정

목표가 80,000 \| 투자의견 Buy

4Q21 Review: 컨센서스 상회하는 호실적 해성디에스의 21년 4분기 매출액은 1,876억원(YoY +65%, QoQ +10%), 영업이익은 299억원(YoY +391%, QoQ +7%)을 기록했다. 이는 컨센서스를 각각 8%, 7% 상회하는 호실적이다. 패키지기판과 차량용 리드프레임의 매출액이 전분기대비 각각 8%, 20% 증가하며 실적을 견인했다. 특히, 차량용 리드프레임 매출액은 21년 2분기와 3분기 모두 534억원으로 정체되는 모습이었는데, 4분기에 유의미하게 증가해 우려를 불식시킬 것으로 판단된다. 우호적인 환율과 더불어 공급 측면에서는 병목현상 해소에 의한 CAPA 증설, 수요 측면에서는 타이트한 수급 상황에 의한 고부가제품 집중이 매출액 증가의 주요인으로 추정된다. [해성디에스] 하나금융투자 Daily 종합.pdf

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