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[쏠리드] 실적 회복 가시화 국면, 과도한 주가 하락은 매수 기회

목표가 15,000 \| 투자의견 Buy

매수/목표가 15,000원 유지, 싸게 살 수 있는 기회로 삼아야 쏠리드에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 15,000원을 유지하며, 국내 네트워크장비 업종 내 Top Picks로 제시한다. 1)2021년 상반기를 바닥으로 점진적 실적 회복 양상을 나타내는 양상이고, 2) 수주 및 매출 동향, 개발비 상각 예정을 감안 시 2022년 두드러진 실적 향상 국면이 진행될 것이며, 3) 향후 실적에 중요한 영향을 미칠 영국/미국 수출이 2021년 말을 기점으로 개시되었고, 4) 올해 해외 통신사로의 O-RAN(Open-Radio Access Network) 장비 공급이 유력해진 반면 개발비 상각은 지난해 대부분 이루어져 2022년 실적 개선 효과가 크게 나타날 수 있으며, 5) 최근 국내 주식 시장의 수급 악화로 과도한 주가 하락이 나타나 가격 메리트가 높아졌기 때문이다. [쏠리드] 하나금융투자 Daily종합.pdf

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