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[코웨이] 실적은 사상최대, 밸류에이션은 사상최저

목표가 98,000 \| 투자의견 매수

코로나19 락다운에도 불구 역대 최대 실적 기록 - 21년 매출 3조 6,643억원(+13.2%), 영업이익 6,402억원(+5.6%)로 역대 최대 실적 - 매출 비중 61% 차지하는 국내 환경가전사업 매출 2조 2,453억원(+5.5%)으로 역대 최대 실적 기록. 총 계정수 650만개로 2.7% 증가, 특히 수익성 높은 렌탈 계정 증가(581만개->602만개)가 매출 증가에 큰 영향 미친 것으로 판단 - 매출 비중 33% 차지하는 해외법인 매출 1조 2,151억원 기록, 전년비 35.6% 증가하며 고성장 지속. 코로나19 락다운 불구, 공기청정기 및 온라인 판매 집중 활용하는 선제적 대응 노력이 고성장 가능케 한 것으로 판단 [코웨이] 미래에셋증권 Daily종합.pdf

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