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[삼성생명] 이제는 딱히 두려울 것 없는 주가

목표가 96,000 \| 투자의견 Buy

아쉬운 점들은 충분히 주가에 반영 매수 의견 유지하나 목표 주가는 Target P/B 0.4x를 적용한 96,000원으로 하향. 목표가 조정은 추정 손익 하향과 배당 성향 추정치 변경에 따른 Valuation Premium 축소에 기인. 21년 1분기 이후 부진한 분기 실적과 배당성향이 기대를 하회하며 상대적으로 부진한 주가 흐름 약 1년 가량 지속. 하지만 이러한 아쉬운 점들은 이미 충분히 주가에 반영되었고, IFRS17 이후 손익 증가와 안정적인 배당 가능하다는 점 감안했을 때 現 주가에서는 Valuation Call 가능하다고 판단 [삼성생명] 하나금융투자 Daily종합.pdf

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