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[한전KPS] 비계열 매출에 달린 펀더멘털 개선

목표가 48,000 \| 투자의견 Buy

비용 부담을 이기지 못한 매출 감소 - 매출액 3,795억원 5.1% YoY 감소: 화력 및 대외 부문의 부진 - 원전 13% YoY: 계획 예방정비 실적 증가 - 화력 -8.9% YoY: 상반기 집중된 정비로 인해 정비 실적 감소 - 영업이익 9억원으로 대폭 감소(전년 동기 262억원) - 영업비용 1.3% YoY 증가: 재료비 감소 vs 노무비 증가(150억원 이상) 믹스 악화 - 순이익: 38억원 적자 전환(전년 동기 264억원 흑자) - 영업이익 감소 효과 - 주당 배당 1,199원: 시가 배당률 3.1%로 하락, 높은 배당성향(54.7%)는 유지 [한전KPS] 미래에셋증권 Daily종합.pdf

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