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[효성첨단소재] 불변의 캐시카우, 익어가는 결실

목표가 650,000 \| 투자의견 Buy

불변의 캐시카우(Cash cow), 탄소섬유와 아라미드 이익기여 본격화 반도체 수급 이슈에 따른 신차 판매 감소 우려에도 불구하고, 1) 교체용 타이어 수요는 여전히 견조한 흐름을 보이고 있고, 2) SUV 판매 강세(1Q22 SUV 비중 23.1%, YoY +6.0%)가 계속되며 ‘22년 연간 타이어코드 수요는 견조한 흐름을 보일 것으로 전망한다. 동사의 압도적인 시장 점유율(48% 이상)외에도 국내 공장 해외 이전을 통한 유틸리티 비용 절감으로 경제적 해자는 더욱 공고해 질 것으로 예상된다. [효성첨단소재] 교보증권 Daily종합.pdf

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