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[이마트] 경쟁력은 계획대로 확보 중

목표가 225,000 \| 투자의견 매수

양호한 매출 성장. 영업이익 컨센서스 하회 전망 - 1Q22 매출 7조 744억원(+20.0% YoY), 영업이익 1,130억원(-8.3% YoY) 전망 - 할인점 기존점 +2.4%. 트레이더스는 전년도 높은 베이스(+15.7%)로 -0.2% 기록 - 오미크론 확산으로 인한 비용 증가, PP센터의 높은 성장에 따른 수수료 증가 등의 요인으로 별도 사업 영업이익 감소 예상 - SSG닷컴 GMV 전년 동기 대비 23% 성장하며 시장 성장률 상회하는 신장세 기록. 지난 4분기 쓱데이 행사 비용 발생 등 고려하면 전분기 대비 적자폭 감소 전망 - SCK컴퍼니와 G마켓글로벌 연결 편입에 따른 이익 증가는 PPA상각비(약 400억원) 발생으로 일부 희석 예상 [이마트] 미래에셋증권 Daily종합.pdf

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