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[포스코캐미칼] 글로벌 배터리소재 M/S 20%가 목표

목표가 180,000 \| 투자의견 매수

주요 제품 판가 상승으로 분기 최대 매출액 기록 - 매출액 6,646억원(+42.2% YoY)로 사상 최대 매출액 기록. 양극재/내화물/화성품 판매단가 상승 영향 - 반면 영업이익은 255억원(-25.2% YoY)으로 전년비 감소, 유가 상승 및 타르 단가 상승에도 조경유 판매단가 하락 및 판매량 감소로 라임케미칼 이익 부진, 구형흑연 가격 상승 불구, 천연흑연 음극재 가격 전가 늦어지고 있는 것이 이익 감소 배경으로 추정 - 핵심 성장동력인 양극재 매출액 2,722억원(+76% YoY, +48.1% QoQ)로 전년비 및 전분기비 큰 폭 상승 지속, 판매량 증가(+27% QoQ) 및 원가 상승에 따른 판가 상승(+14% QoQ) 영향으로 판단 - 투자의견 매수 유지하며 목표주가 18만원으로 기존대비 20% 상향, 중장기 가이던스 상향 영향 [포스코케미칼] 미래에셋증권 Daily종합.pdf

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