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[일진머티리얼즈] 본격적인 성장 궤도에 진입, 목표주가 상향

목표가 150,000 \| 투자의견 매수

목표주가 15만원으로 상향 조정(기존 12.5만원) - 24년 예상 EPS에 Target P/E 35배 적용. Top tier 배터리 소재 목표주가 산정 시 사용하는 Target P/E 적용. 목표주가 산정 시 사용하는 EPS도 23년 → 24년으로 변경 1) 주요 고객사의 미국 진출 가시성 확보 → 추가 24년 이후 대규모 물량 수주 예상 2) Northvolt를 포함한 신규 유럽 고객사 향 공급 물량 점진적 증가 기대 - 최근 동사의 주가 부진은 1) 업황 둔화에 따른 실적 부진, 2) 주요 고객사 모멘텀 부재등이었으나, 하반기부터 실적 개선과 주요 고객사 투자 모멘텀이 재개될 것으로 전망 [일진머티리얼즈] 미래에셋증권 Daily종합.pdf

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