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기업분석 리포트

[코리아써키트] 유례없는 통 큰 투자, 명확한 이유

작성자 :
교보증권
작성일 :
06-20 10:53
조회수 :
402
목표가 30,000 | 투자의견 Buy

목표주가 30,000원으로 커버리지 개시


코리아써키트에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 제시. 목표주가에 대한 벨류에이션은 PER 방식을 적용하였으며, 2022년 EPS 4,801원에 Target PER 6.4배를 적용. Target PER 6.4배는 국내 동종기업 평균 PER 값인 7.1배에서 10% 할인. 이는 코리아써키트의 2022년 예상 ROE는 24%로 동종기업 평균 ROE 27%보다 낮으나, 1Q22 기준 부채비율이 동종기업 대비 안정적인 점 등을 고려하여 소폭 할인.








[코리아써키트] 교보증권 Daily종합.pdf