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[삼성전기] 달라진 체력으로 선방

목표가 235,000 \| 투자의견 Buy

2Q22 Preview: 물량 감소로 전망치 하회 삼성전기의 22년 2분기 매출액은 2조 4,356억원(YoY +1%, QoQ -7%), 영업이익은 3,570억원(YoY -0.3%, QoQ -13%)으로 전망한다. 이는 현재 컨센서스를 각각 1.3%, 1.5% 하회하는 실적이다. 금번 실적이 기존 전망치를 하회하는 주요인은 1) 중화권 스마트폰 업체의 재고조정이 예상보다 길어졌고, 2) 국내 고객사의 스마트폰 물량도 기존 전망을 하회하기 때문이다. 그로 인해 컴포넌트 및 모듈솔루션의 추정치가 기존대비 부진할 것으로 전망된다. [삼성전기] 하나금융투자 Daily종합.pdf

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