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[한국카본] 하반기부터 점진적 실적 개선 기대

목표가 19,000 \| 투자의견 Buy

목표주가 19,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 한국카본 목표주가 19,000원으로 기존대비 18.8% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 1.8배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 주요 원부자재 가격 상승으로 원가 부담이 지속되는 가운데 매출 감소에 따른 고정비 부담이 늘어난 것으로 추정된다. 한편 최근 확인되는 주요 원자재 가격 하락과 하반기 매출 규모 회복으로 이익률 정상화가 나타날 여지가 많다. 2022년 2분기 말 기준 수주잔고는 1조원을 상회하고 있으며 3년치 이상 일감을 보유하고 있다. 2022년 기준 PBR 1.6배다. [한국카본] 하나금융투자 Daily종합.pdf

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