기업분석 리포트
[하이트진로] 비용 증가에 가려진 탄탄함
- 작성자 :
- DS투자증권
- 작성일 :
- 10-05 10:25
- 조회수 :
- 2135
목표가 42,000 | 투자의견 Buy | |
3Q22Pre: 견조한 매출 성장에도 비용증가로 아쉬운 수익성 하이트진로의 3분기 실적은 연결기준 매출액 6,440억원 (+15.5% YoY), 영업이익 556억원(+24% YoY, OPM 8.6%) 으로 시장기대치를 소폭 하회할 전망이다 리오프닝에 따른 시장 회복과 연초 진행한 가격인상 효과로 맥주와 소주 모두 매출 성장이 견조했다. 3분기 볼륨 기준 맥주는 하이싱글 소주는 두 자리수 성장이 기대된다 특히 소주의 경우 시장 점유율은 69%까지 상승한 것으로 파악 된다. 다만 이러한 외형 성장에도 불구하고 수익성은 다소 저조할 전망이다 원부자재 가격 상승 부담과 화물연대 파업 , 물류비와 인건비 상승 이 맞물렸기 때문이다. |
[하이트진로] DS투자증권 Daily종합.pdf