기업분석 리포트
[LG화학] AVEO Pharmaceuticals 인수 코멘트
- 작성자 :
- 미래에셋증권
- 작성일 :
- 10-20 10:47
- 조회수 :
- 5324
목표가 750,000 | 투자의견 매수 | |
AVEO 인수가 더 긍정적인 3가지 이유 - 국내 신약 개발 산업에서 라이센싱/파트너십을 외에 M&A를 통한 해외 진출이라는 새로운 전략을 제시 - 신장암 치료제인 ‘포티브다’ 파이프라인 확보 외에도 1) 글로벌 항암제 임상 개발 역량, 2) 신약 상업화 역량, 3) 규제기관 인허가 역량을 확보했다는 점에서 긍정적 판단 - 블룸버그 컨센서스 기준 포티브다 연간 최대 매출액은 2027년 $290mn 수준 - 전체 계약 규모 $566mn은 연간 최대 매출액의 약 1.95x. 2022년 나스닥 바이오텍 주요 M&A 딜과 비슷한 수준(Pfizer/BioHeaven 1.93x, BMS/turning Point 2.28x 등) |
[LG화학] 미래에셋증권 Daily종합.pdf