기업분석 리포트
[더존비즈온] 아직 동면 중
- 작성자 :
- 한화투자증권
- 작성일 :
- 10-28 09:44
- 조회수 :
- 5374
목표가 40,000 | 투자의견 Buy | |
3분기 실적은 시장 기대치 하회 동사의 3분기 실적은 매출액 774억 원, 영업이익 115억 원을 기록했다. 대외환경 불확실성이 커졌음에도 불구하고 매출액은 전년 수준을 유지했지만, 신사업 투자 관련 인건비, 지급수수료 등의 비용 증가로 영업이익은 컨센서스를 14% 하회했다. ERP 매출액은 180억 원으로 YoY 3% 증가했다. 차세대 ERP10의 신규 수주 매출이 반영되며 라이선스 사업이 일부 회복되고 있는 것은 긍정적인 부분이다. 아마란스10 서비스도 다양한 산업 분야에서 레퍼런스를 구축하고 있는 것으로 파악된다. 다만 플랫폼 매출액은 위하고의 신규 고객 증가세가 둔화되며 YoY 14% 감소했다. 전반적인 매출 감소와 인건비 및 손실보상 충당금 증가, 지급수수료 증가에 따라 영업이익률은 전년동기 대비 7.4%p 낮아진 14.8%를 기록했다. |
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