기업분석 리포트
두산인프라코어-바통은 다시 미국으로, 중국은 신정권 이후 기대
- 작성자 :
- KDB대우증권
- 작성일 :
- 09-12 16:11
- 조회수 :
- 2951
[요약]
투자의견 매수, 12개월 목표주가 24,000원 유지
두산인프라코어에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 24,000원을 유지한다. 중국 굴삭기 시장의 단기 회복이 쉽지 않아 3분기 실적호전은 기대하기 어렵다. 하지만 미국 자회사인 DII(밥캣)의 실적 호전과 공작기계 부문의 대미, 대중국 수출 호조로 중국 굴삭기 사업의 부진을 어느 정도 상쇄시켜줄 전망이다.
중국을 비롯한 글로벌 경기부양에 대한 기대감은 충족하나 매크로 변수의 불확실성 때문에 주가는 방향성을 잡지 못할 것으로 판단된다. 중국의 신정권 집권 후 중국 정부의 부양책이 실행되는 연말 즈음 방향성이 생길 것으로 본다.
business(daewoo)120912.pdf