CJ제일제당 - 이익 결정 3변수의 턴어라운드
Event: 라이신 판가 하락으로 인해 대한통운을 제외한 3분기 영업이익은 1,378억원으
로 컨센서스를 하회할 전망.
Impact: 2012년 실적은 가이던스인 영업이익 5,500억원을 11% 가량 하회할 것. 그러
나, 1) 곡물가 반락, 2) 원화 절상, 3) 중국 돼지고기 가격 반등 등 긍정적인 매크로 변
수들로 인해 2013년 실적 개선세 두드러질 전망.
Action: 주가는 부진한 실적 전망보다는 개선되는 매크로 변수를 반영할 가능성이 높
음. BUY투자의견과 목표주가 400,000원 유지.
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