기업분석 리포트
원익머트리얼즈 - 오버행 부담으로 Trading 관점에서 접근
- 작성자 :
- 토러스투자증권
- 작성일 :
- 09-21 09:52
- 조회수 :
- 5732
AMOLED 투자 지연 및 반도체 미세공정 속도 둔화로 2012년 실적 하향 조정
3Q12 실적은 매출액 280억원(+10% QoQ, +24% YoY), 영업이익 62억원(+25% QoQ, +18% YoY)으로 전망
글로벌 경기 불확실성에 따른 반도체, 디스플레이 등 전방산업 수요 부진으로 2012년 및 2013년 EPS를 각각 5.1%, 4.6%하향 조정
1H12에 N2O(아산화질소) 매출은 예상보다 부진했으나 1Q13부터 삼성디스플레이에서 OLED를 본격적으로 생산한다면 N2O사용량은 빠르게 증가할 것으로 예상
동사는 삼성전자 메모리 라인에서 독점적인 M/S를 차지하고 있고 비메모리향으로도 제품군을 넓혀가고 있으며 중국 시안 낸드 공장에도 제품을 공급할 예정. 또한 SK하이닉스에서 GeH4를 품질테스트를 진행하고 있어 수요처 다각화하고 있음
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